不久罗伯特接收任命到英国担任大使,他带着老婆和养子戴明一同前往,从此怪事开始围绕在他们身边。戴明生日那天,保姆霍莉莫名其妙地自杀,一个名叫贝洛的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特,戴明其实是撒旦的孩了,他会想方设法来继承罗伯特的一切,以便将来可以统治世界,并预言戴明会组织凯西的再次生育。罗伯特一开始并不相信,但是回家后得知老婆果真怀孕了,不仅开始对神父的话将信将疑,但此时报纸
上已经登了柏南神父离奇死亡的消息,而后凯西也因为在修剪花草时被戴明撞倒而导致流产。摄影师凯斯找到罗伯特,告诉他凡是被害者在照片中都会有一道划痕,而现在已经要轮到凯斯了。罗伯特和凯斯一起寻找事情的真相,并从驱魔人手中获得能够杀死戴明的武器,但是凯斯和凯西都无法拜托被害的命运。罗伯特在戴明身上找到了魔鬼的烙印,终于相信了魔鬼的说法,他杀掉恶魔的仆人贝洛夫人,将戴明带往教堂,正当要动手时,不明真相的警察赶来将罗伯特击毙。美国政府为罗伯特夫妇举起了盛大的国葬,而戴明则成为了总统的养子,恶魔依旧存在与世上。
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