武当紫霄宫后山有一块宝地,名曰聚云居,里面住着一个绝世高手龟仙人,和他的徒弟蒋师莫。龟仙人把蒋师莫从小带到大,教他习武练功、琴棋书画,他们与世无争,隐居仙山。然而一则江湖传言打破了祥和的聚云居,武林高手和奇能异士们纷纷前来挑战龟仙人,都想争夺宝物“玄阴沉木”。龟仙人知道此物的威力,一旦落入歹人手中,江湖必定大乱。挑战者们都被龟仙人拒之门外,蒋师莫在比试中认识了不少奇能异士,这其中还有他的父亲——龟仙人的师弟,他此时已被心魔附体。蒋师莫不识自己父亲,比试中还在好奇为什么他也会自己门派的功夫。不料,蒋师莫也被浊气缠身、心魔附体。情急之下,龟仙人只好求助老相好“神婆”,在大家的帮助下,蒋师莫最终战胜心魔,保住了“玄阴沉木”,也救出了自己的父亲。

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