太平天国运动失败20年后,天国叛徒黄璋因出卖灵魂,勾结清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军,在广西境内引起了极大民愤。铁索桥上,天地会二首领韦天成为杀黄璋误中清府总管覃谋的圈套,被清兵俘虏。知府大院内,黄璋正在观看瑶家姑娘跳舞,一个领舞姑娘借跳舞之机靠近黄璋,欲杀黄璋未成。天地会两次谋杀使黄璋惊恐不安。他处死了韦天成,并责令清兵在广西各地大肆搜捕天国后人,格杀勿论。黄璋的暴行更激起天地会的愤怒,不杀黄璋,死不罢休。韦天国、蒙铁亲自出马寻找长年隐迹、独来独往的江湖高手--天国后人孤独汉。在韦天国慷慨陈言、凛然正义的感召下,孤独汉终于出山。可是蒙铁的被捕,使孤独汉的行动暴露了。黄璋在家乡--马甲为母亲祝寿,清兵在官道、小路设下九重铁围。孤独汉翻山越岭,黄璋贴身护将杨刚在山路投下防线。孤独汉在大苗山杀死了苗山虎后,在大瑶山、茅草地两次遇险。幸亏美人蕉突然...

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